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中国大陆设备呈现出蓬勃发展态 相较于全球半导体市场的逐季下滑

时间: 2019-01-16 00:00 作者:admin 来源:未知 点击:

基本逻辑

2017全球半导体收入约4122亿美元,预计2018年全球半导体收入将达到4779.36亿美元,实现连续3年稳步增长。其中,中国为全球需求增长最快的地区,预计2018我国半导体销售额再增20%,达到1322亿美元,占全球比重持续提升。目前我们正处于全球半导体第三次迁移进程中,从美国到日本,到韩国与台湾省,再到中国大陆,大陆半导体市场增速持续高于全球水平,六年前消费电子产业东迁将会重演,半导体行业将迎来十年产业投资大机会。

机构研究

国盛证券认为:

全球科技创新2019年代际切换,半导体先抑后扬,库存扰动有望上半年结束,先抑后扬,年中有望反转。供给端:最上游核心材料-硅片产能受限,保守估计供需紧张将持续至2022年,泉州财经娱乐新闻网 从量上对半导体芯片产出的限制。需求端:以第四轮硅含量提升为背景,5G支持下的AI、物联网、智能驾驶持续驱动芯片需求增长。库存水位:仍处于相对低位,远低于2011、2016年,行业基本面以得到改善,2016年的下行周期不会重演。

我国集成电路市场增速全球第一。 2016 年我国集成电路销售额624.98亿美元, 2017年为828.15亿美元,同比增长32%,是全球集成电路产业增速最快的区域。预计2018再增20%,达到993.1亿美元。统计 亿美元。统计2000年以来18年间集成电路产业销售规模均增速,中国CAGR为20.6%,全球CAGR为4.8%。中国集成电路产业持续扩大,在全球的占比持续提高,已成为全球主要消费市场。

2017 -2020年我们即将进入第四个全球半导体硅含量提升周期,下游需求的推动力量是汽车、 工业、物联网、5G 通讯、 AI 等,数据是核心。2017年全球半导体销售产值突破4000亿美金,预计这一时期全球半导体销售产值首次突破5000亿美金大关。

中国将成为全球最大半导体设备市场,同时刻蚀、沉积清洗检测设备均实现国产突 ,同时刻蚀、沉积清洗检测设备均实现国产突破。相较于全球半导体市场的逐季下滑,中国大陆设备呈现出蓬勃发展态 相较于全球半导体市场的逐季下滑,中国大陆设备呈现出蓬勃发展态势,前三季度销售额逐提升规模分别达26、38、40亿美元,对应同比增速为31%、51%、106 %。SEMIEMI 数据显示,泉州财经娱乐新闻网 2019年我国半导体设备市场增速有望维持在50%左右,对应全年销售额有望超170 亿美元。

国盛证券投资策略:

推荐重点配置半导体各细分领域龙头企业。目前申万半导体板块整体估值处于相对低位,PE、PB均已经历显著消化,同时,板块营收增速放缓,业绩增速反升,体现产品结构改善,板块公司盈利能力增强,基本面向好。建议关注存储:兆易创新;模拟:韦尔股份、圣邦股份、富满电子;数字:GPU:景嘉微;AP:全志科技;功率器件:闻泰科技、扬杰科技、士兰微;化合物半导体:三安光电;设备:北方华创、精测电子、至纯科技、长川科技;材料:兴森科技、晶瑞股份、中环股份、江丰电子;封测:通富微电、晶方科技、长电科技、华天科技。

(责任编辑:北京赛车pk10)

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